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       2014年化工四大熱點板塊值得關注

      橡機、氨綸、農藥繼續看好,多晶硅拐點初現
        在滬深兩市,每年化工板塊都會涌現出一些黑馬。2013年,農藥、氨綸、染料、橡機等化工板塊表現不俗,特別是以草甘膦為代表的除草劑板塊十分搶眼,新安股份(600596)、江山股份(600389)、沙隆達A(000553)以及揚農化工(600486)等一批龍頭企業都交出了令投資者滿意的答卷。新的一年已經來到,作為超過上市企業總數10%以上的化工板塊,去年的一些投資熱點后續走勢如何?哪些板塊有望成為2014年的黑馬?記者對此進行了梳理?! ?br />   橡機板塊: 豐收有望續寫   
        2013年是我國橡膠機械的一個豐收年。從目前各橡機企業承接的訂單看,2014年我國橡膠機械將繼續產銷兩旺,有望再迎豐收年。
        據山東省橡膠工業協會秘書長朱麗紅介紹,山東省僅廣饒及臨沂地區新建擴建輪胎項目就有17家。山東之外的輪胎投資也十分旺盛,輪胎行業領頭企業杭州中策橡膠有限公司分別在清泉、春秋及常州上全鋼及半鋼輪胎項目,輪胎投資項目多且規模大增加了對設備的需求。
        橡機行業形勢向好的另一個驅動力來自出口市場轉好。米其林全球輪胎指數顯示,2013年下半年全球各地的替換胎和新車胎的需求都顯著好于去年同期;瑞士聯合銀行集團分析師預計,2014年幾大輪胎巨頭的平均收入增速為7%左右,顯著快于2013年。瑞銀證券分析師認為,持續復蘇的輪胎需求將帶動輪胎模具的增長,預計2014年全球模具市場的需求增速約8%左右。從事汽車子午線輪胎模具、輪胎制造設備的生產、銷售的豪邁科技(002595)、巨輪股份(002031)等均有望從中獲益。
        對于巨輪股份,東莞證券分析師認為,該公司是目前國內技術領先的汽車子午線輪胎模具制造企業,同時也是液壓式輪胎硫化機的龍頭企業?;诠据喬ギa量逐年增加、輪胎子午化、新產品頻繁推出,公司主營業務未來看好。經過估算,2014和2015年公司利潤收益率分別為13倍、8倍,每股收益分別為0.61元、0.94元。
        氨綸板塊: 景氣度繼續延續
          目前,氨綸行業雖處于傳統淡季,但隨著行業春節備貨逐步開始,2月份后紡織企業重回訂單旺季,需求端將明顯提升。
        中國民族證券化工行業分析師齊求實表示,2月份后紡織企業重回訂單旺季需求端將明顯提升,預計2~5月氨綸行業將進入到新一輪提價潮。據悉,華海氨綸2月1日宣布,公司20D、30D和40D產品將全面上調1000元/噸。
        有業界專家表示,2014年行業開工率有望提升到85%左右。行業景氣度可以維持到2014下半年。今年比較確定的新增產能約6萬噸,主要為恒申6月份投產的2萬噸產能,泰和新材10月份投產的1萬噸產能以及華峰年底投產的3萬噸產能。
        光大證券分析師毛偉認為,泰和新材(002254)現有氨綸產能3.4萬噸,預計2014年下半年新投產1萬噸左右,屆時氨綸總產能將達到4.4萬噸。預計隨著春節后行業逐步進入傳統消費旺季,供應偏緊的局面將延續,氨綸價格節后上漲可能性較高。
        作為全國目前最大氨綸纖維制造企業之一,華峰氨綸擁有48條生產線。2013年9月3日該公司發布公告稱,擬以不低于9.18元/股價格定增不超1億元建設年產6萬噸差別化氨綸項目。募投投產后產能提升至11.7萬噸,盈利彈性大大增強。
         農藥板塊: 整合大幕拉開
        2014年中央一號文件提出,全面深化農村改革,加快發展現代農業,強農惠農的政策力度不斷加大。華創證券表示,農業部日前發布公告,決定對氯磺隆、胺苯磺隆、甲磺隆、福美胂、福美甲胂、毒死蜱和三唑磷等7種農藥采取進一步禁限用管理措施。這無疑會讓低毒農藥公司受益。
        農業部門預測,2014年全國農藥需求總量(商品量)為101萬噸,折百量為33萬噸,比上年略有減少,減少幅度為1.38%。預計,殺蟲劑需求量12萬噸,比上年減少1.21%;殺菌劑需求量8.40萬噸,與上年持平;殺螨劑需求量1.05萬噸,比上年減少3.38%;除草劑需求量10.90萬噸,比上年減少3.91%。這是近年來除草劑首次出現需求下降,說明除草劑從目前的峰值已開始進入平臺期;此外,預計植物生長調節劑需求量4456.86噸,比上年增加20.27%。綜合考慮出口拉動,預計2014年農藥市場需求將會保持穩步增長態勢。
        海通證券分析師認為,國內農藥制劑市場具有高度分散性、差異化和多樣性的特點,整合是未來行業發展的必然趨勢。2013年諾普信(002215)收購了江蘇常隆化工35%的股權,公司擁有覆蓋全國的營銷網絡,將在行業整合中獲益。預計公司2014、2015年每股收益分別為0.42元、0.50元,未來若成功收購常隆化工剩余股權或與馬克西姆阿甘合作有重大突破,公司業績存在超預期的可能。
        興業證券分析師認為,長青股份(002391)現有殺蟲劑和除草劑產品的景氣度有望延續。公司新項目2000噸麥草畏生產線運行漸穩,并于2013年12月25日通過南通環保局環??⒐を炇?,這將逐漸貢獻業績。公司后續可轉債募集的7個項目均為高效低毒農藥(或中間體)品種,具有良好的市場前景,預計2014年及以后逐漸貢獻業績,全部達產后每年將貢獻不菲的利潤。而隨著南通一、二期其他項目的全部完工,公司營業收入有望翻番增長。
        多晶硅板塊: 行業拐點初現
        商務部日前發布了對進口太陽能級多晶硅的“雙反”最終裁定,決定自2014年1月20日起,對原產于美國的進口太陽能級多晶硅征收反補貼稅與反傾銷稅,對原產于韓國的該產品征收反傾銷稅。
        根據公告,對自美國進口的太陽能級多晶硅的反補貼稅率為0~2.1%,反傾銷稅率為53.3%~57%;而對韓國公司所適用的反傾銷稅率為2.4%~48.7%。此次“雙反”調查的太陽能級多晶硅主要用于太陽能級單晶硅棒和定向凝固多晶硅錠的生產。政策的出臺使不少多晶硅廠家信心增加。
        受2013年四季度下游電站搶裝潮以及今年新增裝機的帶動,行業下游需求顯著增加。生意社化工分社多晶硅分析師班文文認為,多晶硅價格后期或將繼續上漲。A股市場中南玻A(000012)、特變電工(600089)等概念股值得關注。
        今年1月以來,國內多晶硅市場漲勢兇猛。華泰證券分析師認為,南玻今年6000噸/年多晶硅項目將正式投運,預計成本降至18美元/千克,公司光伏業務將具備較高盈利彈性。
          國信證券分析師認為,在下游硅片企業進行產能擴張,行業需求增長的情況下,多晶硅價格存在上漲的可能。特變電工目前第三期12000噸多晶硅產能已經達產,根據近幾個月的出貨來看,公司出貨基本處于滿產的狀態,今年多晶硅產能將達到15000噸的規模。由于新線邊際投資下降,單位折舊降低,同時,利用新疆的電耗優勢,公司多晶硅成本有望達到15美元/千克的水平,如果多晶硅價格能夠保證每千克盈利5美元,則可以貢獻約4億元的利潤。 

       
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