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       2013年度全球輪胎75強排行評析

      中國橡膠網訊  9月2日,美國《橡膠與塑料新聞》公布了2013年度全球輪胎75強排行榜(見附表)。該排行榜依慣例按企業2012年與輪胎制造有關聯的銷售額排名。全球輪胎銷售額在經歷連續兩年大幅增長后出現增長放緩,但營業收入和凈利潤大幅度增長,創近年最好水平。輪胎投資有所減少,但仍處強勢投資階段。隨著輪胎主要原材料價格明顯下降,輪胎價格呈現下降趨勢??傮w預測2013年世界輪胎銷售額增長放緩概率較大。

      普利司通連續5年折桂。

      普利司通以286億美元銷售額連續5年居全球輪胎75強之首,領先排名第2位的米其林20億美元及排名第3位的固特異95億美元以上,拉大了與兩者的差距。第4位仍是德國大陸,銷售額為109億美元,縮短了與前三強的差距。只有上述4家企業輪胎銷售額超過百億美元。

      去年第5位與第6位互換位置,日本住友以微弱優勢超過意大利倍耐力公司位居第五。主要貢獻是日元、歐元對美元匯率變化,住友銷售額增長4.8%,倍耐力增長7.7%,但是美元/歐元匯率上升10%,而美元/日元匯率基本不變。此外,住友和倍耐力近年加大投資力度,采取頻繁收購行動,也有助于提升銷售額。

      去年第7、8位的日本橫濱橡膠和韓泰輪胎換位。近年韓泰輪胎發展較快,銷售額增長近9%,而橫濱橡膠卻下降7.6%。

      第9、10位為中國輪胎企業,正新國際以46.31億美元位居第9,第10位是中策橡膠集團,增長幅度為36.7%,為10強中增長幅度最大的企業。

      固鉑輪胎、錦湖輪胎、東洋輪胎橡膠繼續位列第11、12、13位。印度MRF銷售額增長15%前進3位,列14位。佳通輪胎、三角集團、阿波羅輪胎、諾基亞輪胎、山東玲瓏橡膠及雙錢集團分居15、16、17、18、19、20位。
      在前75強中,中國大陸企業26家、臺灣企業5家,印度10家,美國6家,日本4家,韓國3家,意大利3家,俄羅斯2家,印尼2家,土耳其2家,泰國2家,德國、芬蘭、新加坡、阿根廷、白俄羅斯、捷克、法國、伊朗、巴基斯坦及越南各1家。新進入排名的有青島森麒麟輪胎、廣州珠江輪胎及美國Maine工業3家。

      輪胎銷售額增長放緩

      2012年世界輪胎行業銷售額為1872.5億美元,比上年(同比)下降0.1%,這是步入新世紀以來的首次負增長。

      在75強中銷售額正增長和負增長的企業數量大體相當。普利司通、米其林、固特異總銷售額下降3.5%。前三強銷售額占世界輪胎總銷售額的39.4%,下降1.3個百分點。前10強的行業集中度與上年基本持平。

      銷售額增長幅度較大企業主要集中在中國和印度,增幅在20%以上的有8家;下降幅度20%以上的企業有5家,主要為斜交胎生產企業,顯示出世界輪胎工業子午化進程仍在繼續。中國賽輪股份銷售額增長幅度居首,主要靠收購沈陽和平公司全鋼胎及山東金宇公司乘用胎的貢獻。美國帝坦國際公司銷售額增長幅度較大,主要靠收購歐洲工廠、澳大利亞工廠及固特異在拉美農用胎廠等的貢獻。

      受歐元區金融危機影響,2012年全球經濟停滯不前,世界輪胎需求不理想、也不平衡。需求下降是世界輪胎業銷售額滯脹的主要原因,另一個原因是橡膠等主要原材料價格下降導致輪胎價格走低,造成輪胎公司銷售額負增長。

      2013年以來,世界橡膠價格在去年基礎上又有下降,支持輪胎高價位基礎已不存在。同時,全球輪胎銷售增幅也呈現下降趨勢,預計今年輪胎銷售額很難出現較大幅度增長。

      中國企業在排名中依舊亮麗

      中國輪胎企業在75強排名中最為亮麗。其中大陸上榜企業26家,加上5家臺灣企業,在75強中占31席,占總數的41%。在前10強中,中國企業有2家;在前20強中有5家。在銷售收入增幅最大的10家公司中,中國占9家,顯示了中國輪胎行業強大發展后勁。增幅排名前5位的企業全部來自中國,分別是青島賽輪、中策橡膠集團、新疆昆侖、四川海大及山東金宇。在輪胎投資額排名中,中國也是輪胎投資額最大的國家。

      在75強中有18家外資企業在中國大陸設有獨資/合資企業,中國業務為其輪胎銷售收入增長作出較大貢獻。75強中共有48家企業在中國生產輪胎,其中前10強全部在中國大陸設有輪胎工廠,中國已成為名副其實的世界輪胎生產大國及世界輪胎制造中心。

      經濟效益普遍向好

      2012年前75強營業收入和利潤大幅增長,大多創歷史新高。米其林營運利潤率增加2個百分點,扣除非經常性項目前的營運利潤增長25%至24.23億歐元。普利司通營業利潤增長49.5%,達2860億日元,凈利潤增長66.7%,達1716億日元。韓泰輪胎營業利潤大幅增長57.9%,達9129億韓元。大陸集團銷售利潤率從上年的10.1%提高到10.7%。住友公司營業收入增長29.3%至8.74億美元,占銷售收入9.8%,凈利潤增長24.9%至4.44億美元,占銷售收入5%。日本橫濱橡膠公司營業收入增長85.7%至497億日元,凈利潤增長187.3%至326億日元。東洋輪胎公司營業收入增長21.7%至157億日元,凈利潤增長97%至132億日元。諾基亞營業利潤增長9.2%達4.2億歐元。

      申報利潤的20家企業無一虧損,平均稅前營業收入率為10.7%,增加2個百分點。平均凈利潤率為5.4%,增加1個百分點。諾基亞輪胎收益率居首,稅前營業收入率及凈利潤率分別為24%及20%,阿波羅、大陸輪胎、正新國際、米其林、韓國輪胎、倍耐力等凈利潤率都保持兩位數增長。諾基亞輪胎還以人均50.8萬美元銷售額居勞動生產率之首,第2位的是住友輪胎37.8萬美元,第3為東洋輪胎37.3萬美元。去年中國輪胎企業凈利潤率普遍增加3個百分點以上。

      從2013年上半年各輪胎公司業績看,今年利潤仍呈增長格局,但增長幅度有下降趨勢。預測2013年世界輪胎行業盈利能力將延續一個豐收年。

      世界輪胎行業投資有所減少

      近年來世界輪胎行業投資一直很旺盛,已連續3年突破百億美元大關。2012年輪胎預算投資相對減少,為80億美元左右,但加上阿波羅公司25億美元收購固鉑輪胎橡膠,世界輪胎投資仍超百億美元。

      按投資地區分,亞洲居首位,大約28億美元,其中中國占14億美元。其次是歐洲,約23億美元,其中米其林在歐洲投資10億美元共8個項目,住友投資5億美元在土耳其建立合資輪胎廠。再次是北美,約18億美元,其中韓泰輪胎投資10億美元在北美建立新的輪胎廠。

      按2012年財務預算資本支出排名,普利司通及米其林居前兩位,分別是28億美元及25.8億美元。

      按資本支出/銷售收入率排名,正新國際以15.6%居首,第2、3位分別是印度阿波羅14.1%及芬蘭諾基亞輪胎13%。輪胎企業平均資本支出/銷售收入率為7.7%。

      按研究與研發費用排名,普利司通及米其林居前兩位,分別是10.4億美元及8億美元,分別占銷售收入的2.7%和2.9%。倍耐力研究與研發費用占銷售額的3.2%,居行業之首。整個輪胎行業平均研究與研發費用占銷售額的1.7%。

      與此同時,關閉工廠的新聞也有出現,如固特異關閉法國工廠,普利司通宣布2013年6月前關閉意大利南部巴里工廠。

       

      2013年度全球輪胎75強排行榜                     單位:億美元

       

       

      2013年度排名

      2012年度排名

      公司/總部所在地

       

      2012年

      銷售額

      2011年

      銷售額

      2010年

      銷售額

      2009年

      銷售額

       
       

      1

      1

      普利司通/日本

      285.75

      284.5

      244.25

      205

       

      2

      2

      米其林/法國

      262.22

      274.14

      225.15

      196

       

      3

      3

      固特異/美國

      189

      204.9

      169.5

      156.49

       

      4

      4

      大陸/德國

      108.95

      106.45

      81

      65

       

      5

      6

      住友橡膠工業/日本

      77.63

      74.13

      58.5

      46.301

       

      6

      5

      倍耐力/意大利

      76.27

      78.02

      63.2

      55.483

       

      7

      8

      韓泰輪胎/韓國

      62.59

      57.44

      45.131

      37.6

       

      8

      7

      橫濱橡膠/日本

      55.7

      60.28

      47.5

      39.56

       

      9

      9

      正新橡膠/中國臺灣 

      46.31

      42.68

      33.564

      27.23

       

      10

      10

      中策橡膠集團/中國

      45.58

      33.34

      32.261

      23.593

       

      11

      11

      固鉑輪胎橡膠/美國

      42.01

      39.27

      33.61

      27.79

       

      12

      12

      錦湖輪胎/韓國

      36

      35.22

      30.259

      23.006

       

      13

      13

      東洋輪胎橡膠/日本

      28.67

      30.65

      25

      23.067

       

      14

      17

      MRF/印度

      27.08

      23.518

      17.397

      12.25

       

      15

      14

      佳通輪胎/新加坡

      26.96

      28.97

      22.075

      17.411

       

      16

      15

      三角集團/中國

      24.7

      25.271

      22.589

      17.677

       

      17

      16

      阿波羅輪胎/印度

      23.46

      25.268

      19.434

      17.011

       

      18

      18

      諾基亞輪胎/芬蘭

      18.65

      18.25

      12.61

      9.75

       

      19

      19

      山東玲瓏橡膠/中國

      18.24

      16.035

      14.28

      17.4

       

      20

      21

      雙錢輪胎控股/中國

      18.01

      15.59

      12.225

      9.45

       

      21

      24

      興源輪胎/中國

      15.28

      13.569

      10.4

      9.76

       

      22

      27

      帝坦國際/美國

      14.55

      11.85

      6.61

      4.85

       

      23

      23

      下世紀/韓國

      14.4

      14.715

      11.574

      9.01

       

      24

      20

      風神股份/中國

      14.31

      15.862

      11.99

      8.271

       

      25

      22

      J.K輪胎工業/印度

      13.91

      15.501

      13.03

      10.189

       

      26

      25

      青島雙星輪胎/中國

      12.91

      13.117

      12.33

      8.775

       

      27

      26

      佳通/印尼

      12.54

      12.361

      9.863

      6.948

       

      28

      35

      山東金宇/中國

      11.35

      8.939

      5.901

      4.103

       

      29

      31

      山東恒豐/中國

      11.27

      9.327

       

       

       

      30

      40

      青島賽輪/中國

      11. 11

      6.4

      4.07

      4.3

       

      31

      29

      建大輪胎/中國臺灣

      10.63

      10.211

      9.868

      6.981

       

      32

      28

      貴州輪胎/中國

      10.4

      11.497

      9.184

      6.5

       

      33

      32

      山東盛泰/中國

      9.18

      9.321

      8.529

      7.221

       

      34

      52

      卡迪安特/俄羅斯

      9

      -

      8.71

      5.949

       

      35

      30

      西亞特輪胎/印度

      8.97

      9.666

      7.602

      5.971

       

      36

      39

      江蘇通用科技/中國

      8.22

      7.026

       

       

       

      37

      34

      普利司通-薩巴奇輪胎/土耳其

      7.92

      8.96

      6.51

      4.92

       

      38

      37

      白俄羅斯輪胎/白俄羅斯

      _

      _

      7.45

      5.25

       

      39

      38

      山東萬達/中國

      7.26

      7.239

      6.837

      4.51

       

      40

      36

      比拉輪胎/印度

      6.49

      8.602

      7.908

      6.005

       

      41

      44

      Balkrishn工業/印度

      5.93

      5.85

      3

      2.921

       

      42

      42

      Mitas/捷克

      5.79

      6.035

      4.11

      3.182

       

      43

      43

      華南輪胎橡膠/中國

      5.74

      5.948

      5.154

      4.119

       

      44

      45

      南港輪胎橡膠/中國臺灣

      5.42

      5.8

      4.316

      3.2

       

      45

      33

      Nizhnekamskshina/俄羅斯

      5.35

      9

      7.687

      2.155

       

      46

      48

      聯合輪胎/印度

      5.25

      4.74

      3.357

      2.75

       

      47

      47

      雙喜輪胎/中國

      5.04

      4.9

       

       

       

      48

      49

      特雷勒堡/瑞典

      4.56

      4.65

      3.25

      3.1

       

      49

      50

      山東三工輪胎/中國

      4.51

      4.632

      4.29

      2.711

       

      50

      55

      FATE/阿根廷

      3.67

      3.29

      2.554

      1.913

       

      51

      46

      卡萊爾輪胎與車輪/美國

       

      3.65

       

      5

      3.22

      2.9

       

      52

      54

      Petlas輪胎工業/土耳其

       

      3.61

       

      3.41

      2.224

      1.856

       

      53

      51

      徐州徐工/中國

      3.47

      4.274

      2.897

      1.953

       

      54

      56

      Multistrada/印尼

      3.21

      3.28

      2.2

      1.621

       

      55

      57

      Barel輪胎橡膠/伊朗

      _

      3.18

      3.021

      2.714

       

      56

      58

      TVS Srichakra /印度

      3.093

      3.033

      2.39

      1.468

       

      57

      53

      聯邦/中國臺灣

      3.09

      3.891

      3.329

      2.327

       

      58

      63

      四川海大輪胎/中國

      2.99

      2.29

      1.736

      1.62

       

      59

      60

      朝陽浪馬/中國

      2.89

      2.873

      2.242

      1.891

       

      60

      59

      馬郎貢尼/意大利

      _

      2.845

      2.636

      2.236

       

      61

      62

      華豐橡膠工業/中國臺灣

      2.51

      2.47

      2.52

      2.14

       

      62

      66

      新疆昆侖/中國

      2

      1.477

      0.903

      0.8

       

      63

      NR

      青島森麒麟輪胎/中國

      1.9

      1.55

      1.03

       

       

      64

      65

      Falcon輪胎/印度

      1.76

      2.008

      1.72

      1.195

       

      65

      61

      好友輪胎/中國

      1.71

      2.48

       

       

       

      66

      67

      北京首創/中國

      1.52

      1.452

      1.488

      1.352

       

      67

      70

      南方橡膠/越南

      1.51

      1.385

      1.351

      1.261

       

      68

      69

      特種輪胎/美國

      1.45

      1.407

      1.13

      1

       

      69

      68

      Vee橡膠/泰國

      1.38

      1.408

      1.4

      1

       

      70

      72

      Metro輪胎/印度

      1.15

      1.385

      1.25

      1.05

       

      71

      73

      天津聯合輪胎/中國

      1.1

      1.155

      0.906

      0.8

       

      72

      NR

      廣州珠江輪胎/中國

      1.09

       

       

       

       

      73

      74

      Inoue橡膠/泰國

      0.99

      0.92

       
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