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2013年度全球輪胎75強排行評析
中國橡膠網訊 9月2日，美國《橡膠與塑料新聞》公布了2013年度全球輪胎75強排行榜（見附表）。該排行榜依慣例按企業2012年與輪胎制造有關聯的銷售額排名。全球輪胎銷售額在經歷連續兩年大幅增長后出現增長放緩，但營業收入和凈利潤大幅度增長，創近年最好水平。輪胎投資有所減少，但仍處強勢投資階段。隨著輪胎主要原材料價格明顯下降，輪胎價格呈現下降趨勢?？傮w預測2013年世界輪胎銷售額增長放緩概率較大。
普利司通連續5年折桂。
普利司通以286億美元銷售額連續5年居全球輪胎75強之首，領先排名第2位的米其林20億美元及排名第3位的固特異95億美元以上，拉大了與兩者的差距。第4位仍是德國大陸，銷售額為109億美元，縮短了與前三強的差距。只有上述4家企業輪胎銷售額超過百億美元。
去年第5位與第6位互換位置，日本住友以微弱優勢超過意大利倍耐力公司位居第五。主要貢獻是日元、歐元對美元匯率變化，住友銷售額增長4.8%，倍耐力增長7.7%，但是美元/歐元匯率上升10%，而美元/日元匯率基本不變。此外，住友和倍耐力近年加大投資力度，采取頻繁收購行動，也有助于提升銷售額。
去年第7、8位的日本橫濱橡膠和韓泰輪胎換位。近年韓泰輪胎發展較快，銷售額增長近9%，而橫濱橡膠卻下降7.6%。
第9、10位為中國輪胎企業，正新國際以46.31億美元位居第9，第10位是中策橡膠集團，增長幅度為36.7%，為10強中增長幅度最大的企業。
固鉑輪胎、錦湖輪胎、東洋輪胎橡膠繼續位列第11、12、13位。印度MRF銷售額增長15%前進3位，列14位。佳通輪胎、三角集團、阿波羅輪胎、諾基亞輪胎、山東玲瓏橡膠及雙錢集團分居15、16、17、18、19、20位。
在前75強中，中國大陸企業26家、臺灣企業5家，印度10家，美國6家，日本4家，韓國3家，意大利3家，俄羅斯2家，印尼2家，土耳其2家，泰國2家，德國、芬蘭、新加坡、阿根廷、白俄羅斯、捷克、法國、伊朗、巴基斯坦及越南各1家。新進入排名的有青島森麒麟輪胎、廣州珠江輪胎及美國Maine工業3家。
輪胎銷售額增長放緩
2012年世界輪胎行業銷售額為1872.5億美元，比上年（同比）下降0.1%，這是步入新世紀以來的首次負增長。
在75強中銷售額正增長和負增長的企業數量大體相當。普利司通、米其林、固特異總銷售額下降3.5%。前三強銷售額占世界輪胎總銷售額的39.4%，下降1.3個百分點。前10強的行業集中度與上年基本持平。
銷售額增長幅度較大企業主要集中在中國和印度，增幅在20%以上的有8家；下降幅度20%以上的企業有5家，主要為斜交胎生產企業，顯示出世界輪胎工業子午化進程仍在繼續。中國賽輪股份銷售額增長幅度居首，主要靠收購沈陽和平公司全鋼胎及山東金宇公司乘用胎的貢獻。美國帝坦國際公司銷售額增長幅度較大，主要靠收購歐洲工廠、澳大利亞工廠及固特異在拉美農用胎廠等的貢獻。
受歐元區金融危機影響，2012年全球經濟停滯不前，世界輪胎需求不理想、也不平衡。需求下降是世界輪胎業銷售額滯脹的主要原因，另一個原因是橡膠等主要原材料價格下降導致輪胎價格走低，造成輪胎公司銷售額負增長。
2013年以來，世界橡膠價格在去年基礎上又有下降，支持輪胎高價位基礎已不存在。同時，全球輪胎銷售增幅也呈現下降趨勢，預計今年輪胎銷售額很難出現較大幅度增長。
中國企業在排名中依舊亮麗
中國輪胎企業在75強排名中最為亮麗。其中大陸上榜企業26家，加上5家臺灣企業，在75強中占31席，占總數的41%。在前10強中，中國企業有2家；在前20強中有5家。在銷售收入增幅最大的10家公司中，中國占9家，顯示了中國輪胎行業強大發展后勁。增幅排名前5位的企業全部來自中國，分別是青島賽輪、中策橡膠集團、新疆昆侖、四川海大及山東金宇。在輪胎投資額排名中，中國也是輪胎投資額最大的國家。
在75強中有18家外資企業在中國大陸設有獨資/合資企業，中國業務為其輪胎銷售收入增長作出較大貢獻。75強中共有48家企業在中國生產輪胎，其中前10強全部在中國大陸設有輪胎工廠，中國已成為名副其實的世界輪胎生產大國及世界輪胎制造中心。
經濟效益普遍向好
2012年前75強營業收入和利潤大幅增長，大多創歷史新高。米其林營運利潤率增加2個百分點，扣除非經常性項目前的營運利潤增長25%至24.23億歐元。普利司通營業利潤增長49.5％，達2860億日元，凈利潤增長66.7%，達1716億日元。韓泰輪胎營業利潤大幅增長57.9%，達9129億韓元。大陸集團銷售利潤率從上年的10.1%提高到10.7%。住友公司營業收入增長29.3%至8.74億美元，占銷售收入9.8%，凈利潤增長24.9%至4.44億美元，占銷售收入5%。日本橫濱橡膠公司營業收入增長85.7%至497億日元，凈利潤增長187.3%至326億日元。東洋輪胎公司營業收入增長21.7%至157億日元，凈利潤增長97%至132億日元。諾基亞營業利潤增長9.2%達4.2億歐元。
申報利潤的20家企業無一虧損，平均稅前營業收入率為10.7%，增加2個百分點。平均凈利潤率為5.4%，增加1個百分點。諾基亞輪胎收益率居首，稅前營業收入率及凈利潤率分別為24%及20%，阿波羅、大陸輪胎、正新國際、米其林、韓國輪胎、倍耐力等凈利潤率都保持兩位數增長。諾基亞輪胎還以人均50.8萬美元銷售額居勞動生產率之首，第2位的是住友輪胎37.8萬美元，第3為東洋輪胎37.3萬美元。去年中國輪胎企業凈利潤率普遍增加3個百分點以上。
從2013年上半年各輪胎公司業績看，今年利潤仍呈增長格局，但增長幅度有下降趨勢。預測2013年世界輪胎行業盈利能力將延續一個豐收年。
世界輪胎行業投資有所減少
近年來世界輪胎行業投資一直很旺盛，已連續3年突破百億美元大關。2012年輪胎預算投資相對減少，為80億美元左右，但加上阿波羅公司25億美元收購固鉑輪胎橡膠，世界輪胎投資仍超百億美元。
按投資地區分，亞洲居首位，大約28億美元，其中中國占14億美元。其次是歐洲，約23億美元，其中米其林在歐洲投資10億美元共8個項目，住友投資5億美元在土耳其建立合資輪胎廠。再次是北美，約18億美元，其中韓泰輪胎投資10億美元在北美建立新的輪胎廠。
按2012年財務預算資本支出排名，普利司通及米其林居前兩位，分別是28億美元及25.8億美元。
按資本支出/銷售收入率排名，正新國際以15.6%居首，第2、3位分別是印度阿波羅14.1%及芬蘭諾基亞輪胎13%。輪胎企業平均資本支出/銷售收入率為7.7%。
按研究與研發費用排名，普利司通及米其林居前兩位，分別是10.4億美元及8億美元，分別占銷售收入的2.7%和2.9%。倍耐力研究與研發費用占銷售額的3.2%，居行業之首。整個輪胎行業平均研究與研發費用占銷售額的1.7%。
與此同時，關閉工廠的新聞也有出現，如固特異關閉法國工廠，普利司通宣布2013年6月前關閉意大利南部巴里工廠。
2013年度全球輪胎75強排行榜 單位：億美元
|
2013年度排名
|
2012年度排名
|
公司/總部所在地
|
2012年
銷售額
|
2011年
銷售額
|
2010年
銷售額
|
2009年
銷售額
|
|
|
|
|
1
|
1
|
普利司通/日本
|
285.75
|
284.5
|
244.25
|
205
|
|
|
2
|
2
|
米其林/法國
|
262.22
|
274.14
|
225.15
|
196
|
|
|
3
|
3
|
固特異/美國
|
189
|
204.9
|
169.5
|
156.49
|
|
|
4
|
4
|
大陸/德國
|
108.95
|
106.45
|
81
|
65
|
|
|
5
|
6
|
住友橡膠工業/日本
|
77.63
|
74.13
|
58.5
|
46.301
|
|
|
6
|
5
|
倍耐力/意大利
|
76.27
|
78.02
|
63.2
|
55.483
|
|
|
7
|
8
|
韓泰輪胎/韓國
|
62.59
|
57.44
|
45.131
|
37.6
|
|
|
8
|
7
|
橫濱橡膠/日本
|
55.7
|
60.28
|
47.5
|
39.56
|
|
|
9
|
9
|
正新橡膠/中國臺灣
|
46.31
|
42.68
|
33.564
|
27.23
|
|
|
10
|
10
|
中策橡膠集團/中國
|
45.58
|
33.34
|
32.261
|
23.593
|
|
|
11
|
11
|
固鉑輪胎橡膠/美國
|
42.01
|
39.27
|
33.61
|
27.79
|
|
|
12
|
12
|
錦湖輪胎/韓國
|
36
|
35.22
|
30.259
|
23.006
|
|
|
13
|
13
|
東洋輪胎橡膠/日本
|
28.67
|
30.65
|
25
|
23.067
|
|
|
14
|
17
|
MRF/印度
|
27.08
|
23.518
|
17.397
|
12.25
|
|
|
15
|
14
|
佳通輪胎/新加坡
|
26.96
|
28.97
|
22.075
|
17.411
|
|
|
16
|
15
|
三角集團/中國
|
24.7
|
25.271
|
22.589
|
17.677
|
|
|
17
|
16
|
阿波羅輪胎/印度
|
23.46
|
25.268
|
19.434
|
17.011
|
|
|
18
|
18
|
諾基亞輪胎/芬蘭
|
18.65
|
18.25
|
12.61
|
9.75
|
|
|
19
|
19
|
山東玲瓏橡膠/中國
|
18.24
|
16.035
|
14.28
|
17.4
|
|
|
20
|
21
|
雙錢輪胎控股/中國
|
18.01
|
15.59
|
12.225
|
9.45
|
|
|
21
|
24
|
興源輪胎/中國
|
15.28
|
13.569
|
10.4
|
9.76
|
|
|
22
|
27
|
帝坦國際/美國
|
14.55
|
11.85
|
6.61
|
4.85
|
|
|
23
|
23
|
下世紀/韓國
|
14.4
|
14.715
|
11.574
|
9.01
|
|
|
24
|
20
|
風神股份/中國
|
14.31
|
15.862
|
11.99
|
8.271
|
|
|
25
|
22
|
J.K輪胎工業/印度
|
13.91
|
15.501
|
13.03
|
10.189
|
|
|
26
|
25
|
青島雙星輪胎/中國
|
12.91
|
13.117
|
12.33
|
8.775
|
|
|
27
|
26
|
佳通/印尼
|
12.54
|
12.361
|
9.863
|
6.948
|
|
|
28
|
35
|
山東金宇/中國
|
11.35
|
8.939
|
5.901
|
4.103
|
|
|
29
|
31
|
山東恒豐/中國
|
11.27
|
9.327
|
|
|
|
|
30
|
40
|
青島賽輪/中國
|
11. 11
|
6.4
|
4.07
|
4.3
|
|
|
31
|
29
|
建大輪胎/中國臺灣
|
10.63
|
10.211
|
9.868
|
6.981
|
|
|
32
|
28
|
貴州輪胎/中國
|
10.4
|
11.497
|
9.184
|
6.5
|
|
|
33
|
32
|
山東盛泰/中國
|
9.18
|
9.321
|
8.529
|
7.221
|
|
|
34
|
52
|
卡迪安特/俄羅斯
|
9
|
-
|
8.71
|
5.949
|
|
|
35
|
30
|
西亞特輪胎/印度
|
8.97
|
9.666
|
7.602
|
5.971
|
|
|
36
|
39
|
江蘇通用科技/中國
|
8.22
|
7.026
|
|
|
|
|
37
|
34
|
普利司通-薩巴奇輪胎/土耳其
|
7.92
|
8.96
|
6.51
|
4.92
|
|
|
38
|
37
|
白俄羅斯輪胎/白俄羅斯
|
_
|
_
|
7.45
|
5.25
|
|
|
39
|
38
|
山東萬達/中國
|
7.26
|
7.239
|
6.837
|
4.51
|
|
|
40
|
36
|
比拉輪胎/印度
|
6.49
|
8.602
|
7.908
|
6.005
|
|
|
41
|
44
|
Balkrishn工業/印度
|
5.93
|
5.85
|
3
|
2.921
|
|
|
42
|
42
|
Mitas/捷克
|
5.79
|
6.035
|
4.11
|
3.182
|
|
|
43
|
43
|
華南輪胎橡膠/中國
|
5.74
|
5.948
|
5.154
|
4.119
|
|
|
44
|
45
|
南港輪胎橡膠/中國臺灣
|
5.42
|
5.8
|
4.316
|
3.2
|
|
|
45
|
33
|
Nizhnekamskshina/俄羅斯
|
5.35
|
9
|
7.687
|
2.155
|
|
|
46
|
48
|
聯合輪胎/印度
|
5.25
|
4.74
|
3.357
|
2.75
|
|
|
47
|
47
|
雙喜輪胎/中國
|
5.04
|
4.9
|
|
|
|
|
48
|
49
|
特雷勒堡/瑞典
|
4.56
|
4.65
|
3.25
|
3.1
|
|
|
49
|
50
|
山東三工輪胎/中國
|
4.51
|
4.632
|
4.29
|
2.711
|
|
|
50
|
55
|
FATE/阿根廷
|
3.67
|
3.29
|
2.554
|
1.913
|
|
|
51
|
46
|
卡萊爾輪胎與車輪/美國
|
3.65
|
5
|
3.22
|
2.9
|
|
|
52
|
54
|
Petlas輪胎工業/土耳其
|
3.61
|
3.41
|
2.224
|
1.856
|
|
|
53
|
51
|
徐州徐工/中國
|
3.47
|
4.274
|
2.897
|
1.953
|
|
|
54
|
56
|
Multistrada/印尼
|
3.21
|
3.28
|
2.2
|
1.621
|
|
|
55
|
57
|
Barel輪胎橡膠/伊朗
|
_
|
3.18
|
3.021
|
2.714
|
|
|
56
|
58
|
TVS Srichakra /印度
|
3.093
|
3.033
|
2.39
|
1.468
|
|
|
57
|
53
|
聯邦/中國臺灣
|
3.09
|
3.891
|
3.329
|
2.327
|
|
|
58
|
63
|
四川海大輪胎/中國
|
2.99
|
2.29
|
1.736
|
1.62
|
|
|
59
|
60
|
朝陽浪馬/中國
|
2.89
|
2.873
|
2.242
|
1.891
|
|
|
60
|
59
|
馬郎貢尼/意大利
|
_
|
2.845
|
2.636
|
2.236
|
|
|
61
|
62
|
華豐橡膠工業/中國臺灣
|
2.51
|
2.47
|
2.52
|
2.14
|
|
|
62
|
66
|
新疆昆侖/中國
|
2
|
1.477
|
0.903
|
0.8
|
|
|
63
|
NR
|
青島森麒麟輪胎/中國
|
1.9
|
1.55
|
1.03
|
|
|
|
64
|
65
|
Falcon輪胎/印度
|
1.76
|
2.008
|
1.72
|
1.195
|
|
|
65
|
61
|
好友輪胎/中國
|
1.71
|
2.48
|
|
|
|
|
66
|
67
|
北京首創/中國
|
1.52
|
1.452
|
1.488
|
1.352
|
|
|
67
|
70
|
南方橡膠/越南
|
1.51
|
1.385
|
1.351
|
1.261
|
|
|
68
|
69
|
特種輪胎/美國
|
1.45
|
1.407
|
1.13
|
1
|
|
|
69
|
68
|
Vee橡膠/泰國
|
1.38
|
1.408
|
1.4
|
1
|
|
|
70
|
72
|
Metro輪胎/印度
|
1.15
|
1.385
|
1.25
|
1.05
|
|
|
71
|
73
|
天津聯合輪胎/中國
|
1.1
|
1.155
|
0.906
|
0.8
|
|
|
72
|
NR
|
廣州珠江輪胎/中國
|
1.09
|
|
|
|
|
|
73
|
74
|
Inoue橡膠/泰國
|
0.99
|
0.92
|
|
| |
|
